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《中國煤化工》
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煉焦煤價仍將維持弱勢行情
作者:李廷 | 來源:《中國石油和化工產業觀察》雜志 | 時間:2022-07-14

    6月份,國內煉焦煤價格先漲后跌,上半月呈上漲態勢,中旬到達高點,下半月呈回落態勢,月末與月初價格基本一致。山西安澤地區0.7硫主焦煤月初價格在2750元(噸價,下同)左右,中旬最高漲至3200元左右,月末回落至2700元左右;山西柳林地區0.7硫主焦煤月初在2800元左右,中旬最高漲至3200元左右,月末回落至2900元左右;山西靈石地區1.8硫肥煤月初在2400元左右,中旬最高漲至2700元左右,月底回落至2400元左右;陜西子長地區氣煤價格月初在1650元左右,中旬最高漲至2000元左右,月底回落至1700元左右。

    進口煉焦煤價格也呈先漲后跌態勢,月底價格與月初基本持平。月初甘其毛都口岸進口蒙古5號焦煤原煤價格在1900元左右,中旬一度漲至2250元,月底回落至1900元左右;月初金泉工業園進口蒙古5號焦煤精煤價格在2400元左右,中旬漲至2700元,月底回落至2400元左右。月初海運一線和二線進口主焦煤到岸價分別在407美元和366美元,中旬最高分別漲至450美元和410美元,月底分別回落至410美元和369美元,基本與月初持平。

    上半月煉焦煤價格上漲主要是以下原因:

    一是5月煉焦煤價格走跌,短期內高價格風險得到一定程度的釋放。5月山西主焦煤、肥煤等優質煉焦煤價格累計下降600~700元,降幅達到20%左右。比如,安澤低硫主焦煤從3450元左右跌至2750元左右。

    二是5月焦炭價格經歷了4輪累計800元的下跌,焦炭市場風險明顯釋放,焦企原料煤采購需求逐步好轉。由于焦炭供需整體仍然處于緊平衡狀態,5月18日第三輪下行后,貿易商采購需求明顯增加,尤其是有下游鋼廠長協并按月度均價結算的貿易商開始全力增加采購,焦化廠焦炭庫存快速消化,鋼廠焦炭到貨受到一定影響,焦炭進一步跌價風險快速釋放。端午節過后,在市場情緒好轉帶動下,焦炭價格累計反彈300元。在有適當收益的情況下,焦企紛紛增加原料煤采購,在一定程度上帶動了煉焦煤價格反彈。

    三是5月底召開穩住經濟大盤會議、上海6月1日解封提振了市場信心。5月25日,國務院召開的全國穩住經濟大盤的電視電話會議指出,當前正處于決定全年經濟走勢的關鍵節點,必須搶抓時間窗口,努力推動經濟重回正常軌道。此后,國務院相關部委、各級政府分別召開會議出臺了一系列穩經濟政策措施,明顯提振了市場信心。上海決定6月1日起恢復正常生產生活,市場預期上海解封后需求會有一波爆發性回補。再加上5月份煉焦煤、焦炭價格均明顯下跌,穩住經濟大盤電視電話會議和上海解封正好與煉焦煤、焦炭價格階段性底部疊加,在一定程度上刺激了市場投機情緒,促進煤價反彈。

    下半月煉焦煤價格回落主要是以下原因:

    端午節過后連續兩周國內鋼材需求不及預期,市場信心再度被澆滅。鋼廠鋼材庫存壓力不斷加大,鋼材價格大幅下跌,鋼廠大幅虧損,原料價格被再度打壓。盡管焦煤、焦炭供需偏緊,同時疊加低庫存,但畢竟鋼材才是整個產業鏈的核心,鋼廠巨大虧損,打壓原料價格毫無顧忌。部分長流程鋼廠高爐開始燜爐檢修或降負荷,鐵水產量及焦炭需求高位回落。上半月焦炭價格提漲了兩輪共300元,第二輪提漲落地一周后,6月20日鋼廠一次將焦炭價格壓下300元。焦炭價格大幅下降,焦企只能暫停煉焦煤采購,部分焦企適當降低焦爐負荷,煉焦煤消耗有所減少。

    而煉焦煤供應卻在邊際回升,尤其是進口煉焦煤。6月甘其毛都口岸日均進煤424車,較5月增加約52車。按30個日歷日計算,煉焦煤進口量日均增加約4000噸。另外,中蒙另外兩大口岸策克和滿都拉6月煤炭進口量也顯著回升。6月蒙古煉焦煤進口量較5月明顯增加。除蒙古外,今年俄羅斯成為我國重要的煉焦煤進口來源國。4月、5月,我國從俄羅斯進口煉焦煤均達到170萬噸,同比分別增長124%和62%。從船運數據來看,6月份國內到港俄羅斯煤數量進一步增加,煉焦煤進口量大概率也在繼續增加。供給增、需求降,供需緊張的局面有所緩解。

    同時,今年以來全球能源、原材料等大宗商品價格上漲,大幅推高了各國通脹水平,歐美各國紛紛加息應對,需求走弱,最終引發國際市場大宗商品價格大幅下跌,國際鋼材、煉焦煤價格大幅下跌最終影響到國內市場。

    7月煉焦煤行情會如何演繹?

    首先,煤炭保供政策將延續,預計國內煉焦煤供應將處于高位。在煤、油、氣三大傳統化石能源中,煤炭是最有潛力可在最大程度上實現自給自足的品種。為了實現能源獨立,盡量減少外部不確定性的干擾,去年年底的中央經濟工作會議上就把煤炭保供放在了重要位置。今年國內煤炭保供將會貫穿全年,國內煤炭供應有望持續保持高位。6月28日國務院副總理韓正到山西調研,強調要切實抓好煤炭保量穩價。這也反映了國家高層對煤炭保供的重視。在煤炭保供的大背景下,預計煉焦煤供應也將處于高位。

    其次,預計煉焦煤進口也將保持較高水平。6月底,甘其毛都口岸蒙煤日均進車數進一步回升至500車以上,策克日均進車接近100車,滿都拉日均進車回升至250車左右。同時,6月底蒙古煤礦到查干哈達的中盤運量恢復至500車左右,有助于穩定查干哈達堆場庫存、穩定甘其毛都口岸短盤進車數。另外,6月以來,俄煤往中國發運量繼續維持在周均110萬噸水平,較去年下半年周均高出20萬噸左右。在國際市場需求走弱、海運市場煉焦煤價格大幅下跌之后,中國到岸價的優勢顯現,后期來自美國、加拿大等國的煉焦煤進口數量可能也會回升。

     再者,預計煉焦煤需求可能在6月基礎上進一步小幅回落。進入7月,鋼材價格延續弱勢,多數鋼廠仍處于虧損狀態。即便國家不斷出臺刺激經濟政策,受高溫天氣影響,中短期內鋼材需求回升空間有限,鋼廠壓力仍會較大,部分長流程鋼廠可能繼續燜爐限產,焦炭價格進一步下跌的概率較大。目前焦炭利潤不高,焦炭價格下跌勢必迫使焦企再度限產,減少煉焦煤采購。

    最后,預計7月份煉焦煤價格整體相對偏低。一方面,歐美主要經濟體衰退風險加大,海外鋼材、煉焦煤等原材料價格大幅下跌,市場悲觀情緒較濃,在一定程度上抑制了整個市場的投機情緒;另一方面,國內需求偏弱,供應維持高位,7月煉焦煤供需將會比6月改善。在煉焦煤-焦炭-鋼產業鏈上,只有煉焦煤還有高額利潤的情況下,預計下游會繼續通過壓低煉焦煤價格來向上游要利潤。

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